В 1943 году в штате Вермонт у героя фильма Майрона при родах умерла мать. Потрясённый случившимся, Майрон задушил новорождённого брата в колыбели. Прошло много лет, и уже пожилой Майрон Хэтч продал принадлежащий ему соседний дом молодой паре, заметив разительное сходство молодой женщины с его матерью. Очарованный этим сходством, он стремится видеть её как можно чаще, а она, между прочим, ждёт ребёнка…

На прекрасном зеленом острове Мэн, на ферме Кита Мура живет замечательный, веселый пес по имени Старина Боб, хотя он еще молод и ни разу пока не участвовал в состязаниях пастушеских собак. Пока что чемпионом остается соседский пес Зак. Его хозяин, Адам Макэдам, с давних времен враждует с Муром.И нет у него желания заветнее, чем утереть нос нелюбимому соседу, вновь победив в состязаниях вместе с Заком. Но когда к Адаму из Америки приезжает 14-летний внук Дэвид, потерявший родителей, взаимоотношения старинных недругов меняются коренным образом, потому что Дэвид знакомится с юной Мэгги Мур…