Действие фильма происходит в начале XIX века во время знаменитого Венского конгресса, организованного при участии русского императора Александра I.Прекрасная белошвейка Фанни состоит в интимной связи с секретарем Меттерниха, Мартином, и благодаря ему попадает на бал в честь открытия конгресса. Русский царь замечает прекрасную венку и на следующий день посещает ее.Полиция доносит императору, что Фанни — шпионка Наполеона. Так простая девушка вовлекается в сложные международные интриги и ведет себя настолько ловко, что царь жалует ей титул графини. Таким образом, устраняется последнее препятствие на пути ее брака с Мартином.

Серийный убийца Шарк (Акула) терроризирует Лондон, убивая своих жертв из ружья для подводной охоты, а затем, будучи одет в гидрокостюм, спасается бегством, используя туннели коллектора города. Инспектора Скотланд Ярда Уэйда назначают расследовать это дело. Он начинает подозревать, что Акула связан с шайкой контрабандистов, которая, как полагают власти, выныривает из воды на берег в районе под названием Мекка.

Фильм посвящен жизни и твор­честву знаменитого немецкого композитора.