Прошло 10 лет с войны землян с Минбарном, и люди постепенно приходят в себя, восстанавливаясь после огромных потерь. Помня о жестокости битвы и её последствиях, была создана космическая станция «Вавилон-5», где политики, которые представляют свои планеты, могли бы мирно договориться, не прибегая к насилию. Смогут ли сотрудники «Вавилона-5» и дальше поддерживать мир, когда вокруг них начинает закручиваться новая политическая интрига.

В Нью-Йорке начали исчезать бомжи, живущие в подземных катакомбах города, и конечно же властям по большому счету было наплевать на это до тех пор, пока не стали пропадать и вполне добропорядочные граждане, и в частности — жена полицейского капитана Боша. Взяв дело под свой контроль, Бош с помощью своего приятеля, содержателя ночлежки для бездомных по кличке Преподобный, обнаруживает зловещую причину происходящих событий. Но, как это обычно и водится, не все так просто, как кажется на первый взгляд, и самая главная причина появления в подземельях Нью-Йорка безумных мутантов имеет под собой куда более серьезную основу, чем Бош вначале предполагал. А корни этого дела, как обычно, тянутся в высшие эшелоны бюрократической власти города…

В 1952 году нищета, царящая в Бруклине, породила особую форму жизни. Те, кто не собирался вкалывать задарма, находили другие способы добывания денег: грабежи, проституция, торговля наркотиками.Обычные дела на этом единственном пути под названием «85-я улица». Только вот не всякий мог пройти этот путь до конца…

Молодую девушку прямо на улице забирает машина «Скорой помощи» с диагнозом «диабет». Находившийся рядом молодой человек хочет поехать вместе с ними, но ему отказывают. Когда парень все-таки решает найти понравившуюся ему девушку и приезжает в указанную больницу, девушки там не оказывается. Машины «Скорой помощи» с указанными номерами и такого цвета в больнице просто нет…