Бывший киббуцник, офицер и интеллектуал, стремясь помочь арабам Израиля достичь культурной автономии, вступает в ряды левой арабской группы, но протестует, когда её члены обращаются к террору. На него открывают охоту как недавние единомышленники, так и израильская служба безопасности, что ведет к трагической развязке.

Политическим фоном фильма служит арабо-израильский конфликт. Американский посол в Израиле работает над разрешением палестинского вопроса, подвергаясь при этом нападкам с обеих сторон.

В израильской тюрьме сидят арабы и евреи. Ури осужден на 12 лет за вооруженный налет, Исан осужден на 50 лет за терорристическую деятельность. Ури и Иссам — признанные и авторитетные лидеры внутритюремных арабских и еврейских группировок заключенных.Внезапно возникает конфликт молодого израильтянина и палестинца, и когда израильтянин умирает, тюремный офицер пытается разжечь огонь взаимной ненависти между двумя сторонами. Ури и Иссаму приходится объединиться, чтобы выступить против гнилой тюремной системы…