Середина эпохи Каней (1624-1644) была для Японии периодом мира и спокойствия. Это привело к появлению большого количества незанятых войной самураев, чей моральный облик был весьма низок. Для поднятия их боевого духа Сегунат решает провести государственные состязания бойцов разных школ и стилей. Герой Отомо — странствующий самурай, победивший в поединках сильнейших бойцов клана Ягу, что приводит его к конфликту со всем кланом. Вакаяма играет другого доблестного самурая, ищущего себе достойного противника. Их пути неизбежно должны пересечься.

Мафиози Отагуро, пользуясь репутацией мастера каратэ Масаоки, выманивает у людей деньги, якобы на строительство нового центра боевых искусств. Когда двое его подручных «смываются», он прибегает к услуге наемника Терри Сугури, чтобы тот наказал изменников.

Терри Цуруги нанят кланом преступника Овады, чтобы найти пару кассетных лент, которые содержат формулу для изготовления синтетического героина.

Каратиста-убийцу по имени Джинджи должны сегодня казнить. Его брат с сестрой нанимают другого каратиста-убийцу по имени Терри Цуруги для того, чтобы он спас их брата.

Фильм о начале пути мастера Морихея Уэсибы. О том времени, когда молодой фермер с Хоккайдо только начинал осваивать азы будо и не видел в борьбе никакого иного смысла, кроме банальной физической расправы над врагом. Действие картины начинается примерно в 1912 году, когда судьба впервые сталкивает Морихея с мастером каратэ Синбэем Натори. В тот памятный день Морихей вступается за сбежавшего от бандитов ребенка и вынужден драться с Синбэем. Жестоко избитый и искалеченный, он клянется отомстить и ищет человека, который сделает из него настоящего бойца. После знакомства с несколькими мошенниками и преступниками Морихей наконец встречает знаменитого мастера Сокаку Такэду, который берет его в ученики и со временем меняет его отношение к боевым искусствам.