Темной грозовой ночью доктор Карен прибывает в строго охраняемый психиатрический госпиталь. Она видит всего двух человек из обслуживающего персонала и начальника клиники, доктора Марлоу. Карен прибыла для того, чтобы пообщаться со страшным серийным убийцей Саймоном Картрайтом по прозвищу «Урод». Он находится здесь вот уже пять лет за то, что совершил несколько немотивированных убийств. Жертвы маньяка были выбраны наугад и не имели между собой ничего общего. Саймон рассказывает Карен, что злые духи заставляли его убивать невинных людей…

История Лиама, стоящего накануне 16-летия. Мать его сидит в тюрьме, отчим и дед торгуют наркотиками, сестра — всего лишь на пару лет старше Лиама воспитывает одна малыша-сына.Колючий, непокорный подросток месяцами не ходит в школу, и, стремясь вырвать мать из зависимости от злодея-отчима, решает заработать денег. Путь к деньгам в этом захолустном, погрязшем в безработице, наркомании и преступности городке один та же торговля наркотиками.

Когда злых эльфов случайно разбудили, они решили отомстить людям и создать новую расу господ на земле. Для начала им потребовалась девственница…