Мультфильм основан на короткой манге Миядзаки и рассказывает о том, как виртуозному летчику трудно быть человеком среди свиней, которые вдобавок считают, что он сам — свинья промеж людей.

Пятикласснице Тиэ некогда корпеть над уроками, у нее есть заботы поважнее. Ей надо вести семейный бизнес — хозяйничать в маленькой распивочной-закусочной (жарить шашлыки, наливать саке, мыть посуду, принимать оплату и сверять баланс), а также приглядывать за отцом, великовозрастным разгильдяем, который только и горазд заключать идиотские пари, играть в карты да кости, и задирать местных якудз. Мать Тиэ давно устала от такой жизни и ушла; но Тиэ — сильная, Тиэ справится… Беспокоит ее только одно: ну вот вырастет она, выйдет замуж — а отец как же? Один он точно пропадет!

Япония. Начало XX столетия. Могущественный маг по имени Като планирует захватить Токио пробудив могущественного демона Масакадо. Спящий Маскадо, которому явно не по нраву такая идея, не желает просыпаться и тогда Като решает увеличить свою мощь принеся в человеческий мир свое потомство от совершенно неизвестной ему женщины…