Боевик режисёра Ву показывает трагичную историю человека на примере отчаянного китайского перебежчика, который вместе со своим братом пытается освоиться в преступном мире Гонконга.

Встреча двух мальчишек, китайчонка Билли Фонга, работающего в Шанхайских доках, и избалованного сына американского бизнесмена Доусона Коула, определила их жизнь на долгие годы. Судьба крепко связала двоих друзей, взрослея, они становятся деловыми партнёрами. Доусон хочет заниматься законным бизнесом, но Билли жаждет власти, которую даёт принадлежность к миру организованной преступности.

Капитан Вонг, начальник полиции Гонконга, начинает войну против наркомафии. Первой жертвой войны становится Ричард Нормам, советник Скотланд-Ярда в Гонконге. Новым советником становится старший инспектор Скотланд-Ярда Кери Морисон. Вместе с лейтенантом Анней они ведут совместное расследование, используя жестокие приемы мафии.

Фильм основан на популярных японских научно-фантастических комиксах. Действие картины происходит в Гонконге будущего, где безжалостные рептилоиды, принимающие облик людей, стремятся получить полный контроль над людьми.