Певица Чило Замора решает подзаработать в летнее время в курортном городке. Она гастролирует по пляжным барам и отелям, украшая мероприятия своим роскошным голосом. Там она и встречает головореза Тони, с которым певицу связывает давнее прошлое. Чило пользуется этой возможностью, чтобы отомстить Тони за всё, что она потеряла некоторое время назад.

Педро — привлекательный дантист-гомосексуалист и к тому же медведь, живущий активной половой жизнью. Он предлагает своей старшей сестре Виолете позаботиться о ее 9-летнем сыне Бернандо, пока та будет отдыхать в течение двух недель в Индии со своим новым бойфрендом-хиппи. Педро меняет свое сексуальное поведение, но вскоре выясняет, что Бернандо умен не по годам и вполне взросло относится к жизни. Когда Виолету арестовывают в Индии, Педро автоматически становится опекуном мальчика, который обязан воспитывать ребенка. Когда отношения между дядей и племянником постепенно становятся более крепкими благодаря любви, дружбе и привязанности, мать Виолеты, Тереза, начинает предъявлять права на внука, потому как считает, что ребенок не должен оставаться в руках гомосесуалиста…