Суровое лето 1941 года. Еврейская община маленькой румынской деревни собирается построить настоящий поезд и бежать на нем от нацистов в Палестину.К процессу евреи походит серьезно и деловито — всей деревней собирают средства на поезд, бреют бороды, учат немецкий и репетируют роли собственных угнетателей. Их волей к жизни и неистребимым желанием выжить поезд становится на рельсы и отправляется в долгое, невероятное путешествие, полное опасностей, разочарований, отчаяния и абсурда…

55-летний Мишель погружён в прошлое. Некоторое время назад у него была жена Бетти, которую он любил и которая подарила ему дочь Франсин. Сегодня он лишён и семьи, и крова, и работы. В одиночестве бродя по улицам Парижа, он теряет всякую надежду найти то, что ценил больше всего. Но в один прекрасный день собака завязывает дружбу с мужчиной и становится его товарищем по несчастью. Эта встреча накладывает новые обязанности, которые изменят жизнь Мишеля.

В фильме описаны последние дни умирающего от рака французского президента Франсуа Миттерана, рассказывающего молодому журналисту свои самые интимные тайны.