Молодой прохвост Сан влипает в неприятную ситуацию, из которой его выручает проходивший мимо мастер кунгфу. Сан увязывается за ним и напрашивается к нему в ученики, но через какое-то время выясняется, что за его новым учителем давно ведет охоту коварный злодей «Призрачная нога». Когда-то давно он убил всех его родственников, за исключением двух племянниц, и теперь намерен закончить начатое…

Богатенький наследник обучается кунг-фу под «чутким» руководством двух наставников. Обучается, правда, это сильно сказано — те учат его выдуманным за пару минут стилям собаки и кошки и приплачивают местным хулиганам, чтобы те уступали в потасовках их хозяину. Однако вскоре все вскрывается, когда наш герой нарывается на мастера кунг-фу, устраивающего ему хорошую взбучку. Отчаявшийся паренек обращается к слепому нищему, в совершенстве знающему боевые искусства, и после некоторых уговоров тот соглашается, но тут в город прибывает угроза пострашнее — могучий воин, когда-то ослепивший нынешнего учителя героя.

Молодой паренек совершенно не умеет драться, но жутко мечтает отомстить своему обидчику-богачу, убившему когда-то его отца. Для этого он отправляется в Шаолинь, но так как его туда не берут, устраивается в небольшую школу неподалеку, заправляет которой забавный старикашка Гук Фунг. Тем не менее, прогресса не видно, и парень уже начинает терять веру, когда неожиданно встречает в лесу бродячего алкаша, который и начинает учить его настоящим боевым искусствам.

Во времена правления императоров династии Мин была создана секретная служба, которая подчинялась непосредственно императору и занималась поимкой особо опасных преступников и повстанцев. Во времена непосредственного правления императора Ин Чжуна вся власть была в руках евнуха Ван Чжэня, который использовал секретную службу для устранения честных патриотов, не желающих развала своей страны. Чжао Бу Фа, лучший воин секретной службы, никогда не задумывался о том, кого он убивает. Он просто выполнял приказы. Однажды Бу Фа начинает понимать, что его меч убивает невинных людей. Он помогает избежать смерти нескольким отважным патриотам и на него объявляется охота. Те люди, с которыми он вместе выполнял кровавые приказы, теперь желают только одного — убить его…

Молодой коммерсант Алан с трудом может найти себя в современном Гонконге, но случайное знакомство с бизнес-вуман Эрикой помогает ему устроиться в хорошую компанию по торговле недвижимостью. Первое время Алану кажется, что это предел мечтаний, но постепенно отношения с властной Эрикой перестают его радовать, а тут еще в его жизни появляется очаровательная беглянка из Китая, которую приютил у себя знакомый Алана.