Молодой парень, живущий все двадцать лет своей жизни у приемного дяди, учится у него кунгфу. Правда, дядя его — грабитель с большой дороги, и по его же стопам идет и наш герой. Вдвоем они устраивают засаду на нового констебля городка, убив его помощника и тяжело ранив его самого. И когда тот поправляется, он решает натравить на злобную парочку десять знаменитых убийц местного мафиози Ли Чу, таким образом стравив две непокорных силы, дабы потом уже его наследник, упорно тренирующийся в данный момент, мог добить остатки этих двух сил голыми руками.

Монах храма Шаолинь в одну дождливую ночь находит под дверьми брошенного младенца и, вырастив его, обучает паренька хитрому и сложному, но экстремально эффективному стилю кунгфу, за практикование которого на остальных послушниках впоследствии его и выгоняет. Однако молодой монах свято чтит законы Будды и, прибыв в небольшой городок, не показывает свое мастерство, стараясь жить спокойной жизнью и даже обзаведясь женой в виде вдовы-беглянки и сыном в виде ее отпрыска. Однако злобный богач-контрабандист Ван, живущий в том же городке, не желает отставать от парня, убивая его друзей, и тому ничего не остается, кроме как вспомнить уроки мастера.

Молодой паренек совершенно не умеет драться, но жутко мечтает отомстить своему обидчику-богачу, убившему когда-то его отца. Для этого он отправляется в Шаолинь, но так как его туда не берут, устраивается в небольшую школу неподалеку, заправляет которой забавный старикашка Гук Фунг. Тем не менее, прогресса не видно, и парень уже начинает терять веру, когда неожиданно встречает в лесу бродячего алкаша, который и начинает учить его настоящим боевым искусствам.

В камере смертников одной из тюрем уже давно сидит арестант Тинг Дьен. Его периодически истязают, пытаясь выведать некую информацию, правда безрезультатно. Однажды в камеру к нему подсаживают Ти Юэня — молодого ученика, обвиненного в воровстве и прилюбодиянии.