Инквизиция объявляет княжну Азу ведьмой и приговаривает ее к смерти необычным способом — прибивают к лицу шипами железную маску. Двести лет спустя в Миргород попадают доктор Круваян и его молодой помощник Андрей Горобец. Прогуливаясь по округе, они находят старую заброшенную часовню, в склепе которой покоится Аза. Роковое стечение обстоятельств оживляет красотку, и она, для начала куснув Круваяна, начинает истреблять своих потомков. Горобец, влюбившийся в молодую княжну Катю, как две капли воды похожую на Азу, пытается разобраться в нагромождении жутких событий, происходящих в замке…

Молодой карбонарий Пьетро Миссирильи, скрываясь от властей, попадает в поместье графа Ванини. Дочь графа Ванина очарована незнакомцем и уговаривает его отказаться от взглядов, бросить подпольную деятельность и бежать с ней из страны. Идеалист Пьетрора разрывается между долгом и чувством, и ради него Ванина делает трудный выбор — предает любимого, чтобы спасти его…

Фильм повествует о наиболее таинственной фигуре 18 века — графе Калиостро — метафизике, алхимике, маге и путешественнике.Римский папа, опасаясь мистических сил графа, решает избавиться от него, приговорив его к пожизненному заключению.