Доктору Макфарлану для своих исследований необходимы трупы, которые ему поставляет грабитель могил Грей, днем работающий кучером на фиакре. Однажды Грей просит доктора позаботиться о парализованной девочке. Для этого нужен новый труп. На этот раз Грей сначала убивает уличную певичку, а потом и Джозефа, слугу Макфарлана, который пытался его шантажировать…

Сведённый с ума кошмарами, причиной которых по его мнению служит надетая однажды древняя маска, молодой археолог кончает жизнь самоубийством. Но перед этим он присылает маску своему психиатру, которому вскоре тоже предстоит погрузиться в сюрреалистический мир безумия, не подвластный научному медицинскому объяснению.