Секретная шпионская организация под руководством полковника Ланкастера должна найти и освободить дочь видного восточноевропейского ученого профессора Краусса по имени Паула. Дело в том, что профессор Краусс только что получил Нобелевскую премию за свое сногсшибательное изобретение. На профессора мгновенно началась охота спецслужб многочисленных государств. Профессора похищают и убивают, но перед смертью он успевает имплантировать формулу этого изобретения в голову Пауле. Теперь охота начинается за ней. Полковник Ланкастер лично возглавляет отряд спецназовцев, отправляющийся на спасение Паулы. Но никто в отряде даже не догадывается, что в глаз полковника вмонтирована миниатюрная камера, передающая всю информацию спецслужбам государства коммунистического блока. Вскоре агент по имени Берт Моррис начинает подозревать неладное, ибо за ними по пятам следуют подозрительные люди. Ситуация осложняется тем, что даже сам полковник Ланкастер не знает о камере в своем глазу…

Сведённый с ума кошмарами, причиной которых по его мнению служит надетая однажды древняя маска, молодой археолог кончает жизнь самоубийством. Но перед этим он присылает маску своему психиатру, которому вскоре тоже предстоит погрузиться в сюрреалистический мир безумия, не подвластный научному медицинскому объяснению.

Полицейский, расследующий обстоятельства загадочной смерти проститутки-наркоманки, начинает подозревать, что в округе существует тайная секта дьяволопоклонников.