Действие фильма происходит в Эдинбурге, королевском городе, столице Шотландии, городе театральных фестивалей, куда съезжаются звезды мирового искусства, а также никому не известные актеры, мечтающие о славе, как героиня фильма Джанет Джонс.Забытая в такси сумочка служит началом извечной истории, в которой в результате случайного стечения обстоятельств простая хористка становится звездой, а влюбленный в нее бедный молодой человек оказывается миллионером.

Американские и русские спецслужбы полагают, что китайцы открыли фермент, который нивелирует влияние климата на развитие растений. Если это так, то правительства слаборазвитых стран, в которых голодает до 90% населения, узнав о ферменте, на коленях поползут в Пекин. Чтобы предотвратить это, две страны объединяют усилия. Ученый Хетеуэй соглашается на участие в операции, ему вживляют «жучок». Американцы следят за всеми передвижениями и контактами Хетеуэя. Его принимает сам председатель Мао…

Единственная комедия бондианы, поставленная по одноименному роману Яна Флеминга. Могущественная тайная организация уничтожила всех агентов британской разведки. У королевской разведки единственный выход — обратиться за помощью к ушедшему на покой после гибели любимой девушки Джеймсу Бонду, легендарному агенту 007, обладающему лицензией на убийство…