Во времена правления четёртого сёгуна из династии Токугава — Иэцунэ большую силу приобрёл министр Сакаи. Он имел большое влияние на сёгуна и пользовался им для своих личных целей. Подданные страны восходящего солнца страдали от коррумпированных чиновников и непомерных налогов. Группа самураев решает убить министра Сакаи, даже если им самим это будет стоить жизни.

Это рассказ и о больном мальчике, мечтающем стать водителем трамваев, который каждый день заходит в невидимый трамвай, поворачивает сотни невидимых рычажков, поправляет несуществующую фуражку и бежит с криком, имитирующим стук трамвайных колёс: «До-дес-ка-ден». О двух пьяницах, которые в подпитии обменялись собственными жёнами. О человеке, который из-за измены любимой жены отрешается от мира, уходит на дно и даже чуткая забота раскаявшейся супруги не может вернуть его к миру.Хромой клерк устраивает вечеринку для сослуживцев, но веселье оканчивается дракой. Толстяк, воспитывает шестерых детей неверной жены. Безумный архитектор, рассказывает сыну о своих прекрасных градостроительных замыслах, а по вечерам собирает вместе с ним объедки, которыми однажды мальчик и отравится…

Япoния 1933 гoд. Двaдцaть лeт нaзaд, Кaцузo был влюблeн в гeйшу пo имeни Цуру, кoтoрaя пoдaрилa eму дoчь. Oни пoпытaлиcь вмecтe бeжaть, нo были пoймaны и Цуру былa убитa нa eгo глaзaх. Тeпeрь oн cутeнeр, прoдaющий дeвoчeк в Юкирo, крупнeйший Дoм гeйш нa югe Япoнии, нaхoдящийcя в вeдeнии Ocoдe, eгo нoвoй любoвницы. Eгo дoчь, кoтoрaя вырocлa и вocпитывaлacь в Юкирo, cтaнoвитcя знaмeнитoй гeйшeй, являющeйcя пoдлинным укрaшeниeм Юкирo. Кaцузo пытaeтcя прoтивocтoять клaну Инaзo, из Ocaки, cтрeмящeгocя рacпрocтрaнить cфeру cвoeгo влияния нa Юкирo…