Продолжение повествования о странствующем самурае Киба. Волк нанимается сопровождать группу заключенных, конвоируемых в административный центр. В этой группе, находиться арестованный самурай Магобей, от которого он узнает о тайне золотого рудника.

Это рассказ и о больном мальчике, мечтающем стать водителем трамваев, который каждый день заходит в невидимый трамвай, поворачивает сотни невидимых рычажков, поправляет несуществующую фуражку и бежит с криком, имитирующим стук трамвайных колёс: «До-дес-ка-ден». О двух пьяницах, которые в подпитии обменялись собственными жёнами. О человеке, который из-за измены любимой жены отрешается от мира, уходит на дно и даже чуткая забота раскаявшейся супруги не может вернуть его к миру.Хромой клерк устраивает вечеринку для сослуживцев, но веселье оканчивается дракой. Толстяк, воспитывает шестерых детей неверной жены. Безумный архитектор, рассказывает сыну о своих прекрасных градостроительных замыслах, а по вечерам собирает вместе с ним объедки, которыми однажды мальчик и отравится…

Небольшой гражданский самолет во время своего полета столкнулся с необычными явлениями — кроваво-красным небом, и самоубийствами птиц, трупики которых так и норовят влететь в иллюминатор. Недалеко от пункта назначения пилотам сообщают, что на борту может находиться бомба, и ее поиски провоцируют «раскрыться» террориста-снайпера, приказавшего экипажу менять курс. Те, под дулом пистолета, подчинились, но тут над самолетом неожиданно пролетает ярко светящаяся «летающая тарелка», турбина лайнера загорается, и он терпит катастрофу в скалистой безлюдной местности. В живых остаются десять человек, часть из которых очень быстро начинает истерить, а неожиданно оживший террорист, которого поначалу посчитали мертвым, захватывает стюардессу и скрывается в горах. Там он обнаруживает летающую тарелку, которая гипнозом заманивает его на борт, где в тело террориста (через образовавшуюся щель во лбу!) вселяется кашеобразный «чужой». Ставший теперь «космическим вампиром», террорист возвращается к людям, чтобы сосать из них кровь, а те, вместо того, чтобы сообща противостоять смертельной угрозе, лишь грызутся меж собой, облегчая инопланетянам задачу.