Лондон. Конец 19 века. В переполненном зале знаменитый доктор Джекилл читает лекцию. Он заявляет, что природа человека двойственна, раздираема противоречиями между Добром и Злом. Если удастся разделить эти тенденции внутри человека, то можно будет поднять Добро на небывалую высоту. Заявление доктора Джекилла вызывает энтузиазм у одних и скептицизм у других. Отец его невесты Мюриэл заявляет, что он женится на его дочери только через восемь месяцев и, несмотря на просьбы Джекилла, остается непреклонным. Ночью на улице Джекилл спасает проститутку Иви Пирсон, которую избивал клиент. Вскоре доктору удается создать микстуру, которая превращает его в дикое существо, проявляющее насильственные инстинкты…

Королева Мария Стюарт, овдовев, возвращается из Франции инкогнито в родную Шотландию и заявляет претензии на английский престол (в качестве правнучки английского короля Генриха VII). Попытка Марии Стюарт укрепить свою власть в Шотландии, опираясь на католическую знать, вызывает недовольство шотландских кальвинистов, которое выливается в восстание…