20 — е годы, Эдинбург. Доктору Ноксу нужны трупы для своих исследований. Но по закону для этих целей могут использоваться лишь трупы казненных преступников. Тогда доктор Нокс нанимает двух сомнительных проходимцев, которые, чтобы быстрее выполнять заказы, просто убивают людей, вместо того, чтобы выкапывать трупы на кладбище…

В средние века в одном королевстве жил-был парнишка по имени Уильям. Он очень любил музыку, но всем вокруг не нравилось, как он играет и поёт. И вот как-то в королевском замке случился пожар. Уильям первый пришел на помощь, и когда тушил пожар, то случайно нашел флейту, которая впоследствии оказалась волшебной.Когда он начинал на ней играть, то все окружающие пускались в пляс и не могли остановиться. Однако спустя некоторое время за этой флейтой началась настоящая охота, и её похитили. Уильям узнает от волшебника, что такие флейты делают Смурфики, живущие в загадочных лесах и решает отправиться к ним. Волшебник отправляет его вместе с другом Йоханом в Смурфикляндию…