Когда во время очередного задания погибает агент ЦРУ, агентство решает заменить его братом-близнецом и закончить сверхсекретную операцию, над которой работал погибший. Однако замену трудно назвать адекватной. На место опытного агента, выпускника Гарварда, пришлось поставить ничего не подозревающего уличного прощелыгу. Чтобы окончательно не провалить дело, руководство приставляет к новобранцу одного из своих лучших агентов. Сладкая парочка приступает к теперь уже вдвойне рискованной операции…

Детектива Эмметта постигло несчастье: у него обнаружились симптомы неизлечимой болезни. Эмметт не собирается умирать в больничной палате и бывший полицейский Марлоу подсказывает выход. Он устроит так, что Эмметт будет убит на задании и умрет легко и без мучений. Для этого Марлоу нанимает отставного спецназовца Джона.Но прежде Эмметт должен завершить свое последнее дело: поймать серийного убийцу. Подобравшись уже совсем близко к маньяку, Эмметт узнает, что ему поставили ошибочный диагноз, и его болезнь не смертельна. Но Джон уже «взял след» и не намерен щадить свою будущую жертву.

Чернокожий студент Перри работает в приюте для бездомных. Его родители не хотят иметь с ним ничего общего, потому что он гей. Парень знакомится с пожилым бездомным мужчиной по имени Брюс, который, как выяснилось, в своё время являлся важной фигурой Гарлемского ренессанса. Брюс вспоминает о других участниках культурного движения, таких как Лэнгстон Хьюз и Зора Нил Херстон, а также о проблемах, с которыми он столкнулся, как молодой чернокожий писатель-гей в 1920 году. Перри обнаруживает, что проблемы гомофобии и расизма в начале 21-го века также актуальны, как и во времена молодости Брюса.