Биографический фильм посвящён португальскому поэту XVIII века Мануэл Мария дю Бокаже, «заклятому врагу лицемеров и священников», путешествующему по миру в компании друга, Франческо Фаринелли, и пересекающему континенты от оргии к оргии в поисках свободы слова, свободы формы, свободы любви.

Между 40-летним мужчиной, который живет в изоляции от мира на маленькой ферме неподалеку от Сан-Паулу, и политически ангажированной 30-летней журналисткой расцветает жаркий роман. Однажды утром, после ночи, проведённой в дикой любви, он замечает отверстие, сделанное семейством муравьев в его заборе. Это простое открытие вызывает взаимные обвинения и разлад между любовниками. Их словарный запас выходит за рамки популярного португальского языка: пара обсуждают свои проблемы в ярости, животным способом, проявляя невероятно горячий латиноамериканский темперамент.

Фильм снят по мотивам небольшого рассказа Хулио Кортасара и очень красочно воспроизводит атмосферу бразильского шоу-бизнеса конца 30-х годов прошлого века.

Трое японцев приезжают в Бразилию в поисках лучшей жизни. Земля, представлявшаяся им издалека раем, на деле оказалась совсем иной: малярия, хроническое недоедание, каторжная работа от зари до зари на кофейных плантациях. Отчаяние постепенно переросло в недовольство. Стремление к свободе сплотило людей независимо от их национальности-японцев, итальянцев, испанцев, бразильцев.

Портрет жизни нищих детей на улицах Сан-Паулу, где половина подростков в возрасте 10-12 лет вынуждены становиться на скользкий путь воровства, жульничества и проституции. Фильм рассказывает об одном из таких юных неудачников в жизни.

Двое в южноамериканской тюрьме делят одну камеру, один — гомосексуалист — за недостойное поведение, другой по политическим мотивам. Пока первый пытается убежать от реальности, другой думает о причинах сложившейся ситуации. Им придётся научиться понимать и уважать друг друга.