Рассказ о нескольких днях из жизни подводников в обычное мирное время. Казалось, ничто не предвещало неприятностей. Все как обычно — вахта, отдых, а советские моряки умеют, и работать, и отдыхать. Но все изменилось во время боевых учений! Не дремлет иностранная разведка, некоторые не дружественные нашей стране государства, очень интересуются военно-морскими секретами Советского Союза, особенно, не дают им покоя наши подводные лодки…

В качестве туристки в СССР приезжает опытная разведчица. Сотрудникам Комитета госбезопасности удается выяснить истинную причину визита мисс Ластер, выявить все ее многочисленные связи с агентами иностранной разведки, разоблачить и ликвидировать преступников.

Надя и Юра, выпускники автодорожного института, решают пожениться. Мать протестует — выбор дочери ее не устраивает. Отец Нади пробует говорить с юношей о смысле жизни, но оказывается не на высоте. В конце концов молодые люди ссорятся. Окончив институт, Надя улетает на строительство дорог в тайге. На аэродроме она встречается с Юрой, они вместе садятся в самолет…

Много лет назад, когда колхоз переселялся на берег нового моря, Степан Топилин оставил жену Екатерину и отправился на заработки. За долгие годы так и не скопив состояния, герой вернулся к жене, но в колхозе работать не стал, а попытался наладить бизнес частной торговлей рыбой, вылавливаемой в запретных топях…

У восьмилетнего Кирилла большие проблемы: учеба не дается, родители — зануды, некуда пристроить хромую бездомную собаку. Короче, разлад со всем миром. И тут на его пути встречается журналист Вадим, с которым легко, интересно. Интерес же Вадима неподдельный — ведь Кирилл назван в честь его погибшего друга.

Закончена Вторая мировая война. Послевоенная Германия разделена на зоны ответственности. Еще много советских граждан томится в лагерях на территориях, попавших в американскую зону. Но бывшие союзники не торопятся отпускать их на Родину, вербуя нужных им людей.Американской разведке становится известно, что у них находится дочь коменданта одного из городов Восточной Германии, брат которого — известный советский конструктор ракетной техники. Они планируют хитроумную операцию по дискредитации русского полковника и внедрению «племянницу» в конструкторское бюро дяди. Советской разведке тоже известно об интересе американцев к работам конструктора. Для подготовки ответной операции из Москвы в Германию приезжает полковник особого отдела Ларцев.

Группе советских разведчиков удается внедриться в немецкий центр шпионажа «Сатурн», осуществляющий подрывную деятельность на московском направлении. Доступ к секретной информации противника позволяет нашим тайным агентам успешно осуществлять задания командования…

В центре действия — командир батальона ЧК по борьбе с бандитизмом Камил Юлдашев. Он предстает перед зрителем с петлей на шее. Еще до революции трибунал царской Туркестанской дивизии приговорил его к смертной казни за участие в мятеже.

Вместе с лесником Михалычем и рысью Кунаком, его питомцем и верным другом, мы пройдем по потаенным лесным тропкам, и авторы фильма дадут нам возможность «подсмотреть» немало забавного и поучительного из жизни лесных обитателей.