1943 год, в бразильском городе Натал Соединённые Штаты создают крупнейшую военную базу. Присутствие тысяч американских солдат, проходящих службу в Бразилии, изменило жизненный уклад и стабильность местных семей, воспринявших не только доллары и современную технику, но и музыку известных исполнителей, очарование культуры Голливуда и чувственных актрис.

Вымышленная история о том, как божественная Сара Бернар посетила Бразилию в 1905 году. Писательница, в то время испытывающая личный и профессиональный кризис, зависит от её верной горничной Амелии. В день приезда в Рио-де-Жанейро бразилианка Амелия умирает от жёлтой лихорадки, и легендарная писательница оказывается в обществе экзотических родственников своей любимой помощницы.

Фильм о жизни одной из самых замечательных фигур бразильской эстрады — Жоао Франсиско душ Сантуша (1900-1976). Он был чернокожим, бандитом, трансвеститом, уличным бойцом, поваром в борделе, заключенным и отцом семерых усыновленных им детей. Больше он известен под псевдонимом Мадам Сата — ведь он также был и известным актером — трансвеститом, который в то непростое в истории Латинской Америки время осмелился на такой шаг, как переодевание в женщину и выступления в клубах в таком виде. Действие картины начинается в 1932 году в Рио де Жанейро, где Жоао достиг своей цели: стал звездой, поначалу будучи всего лишь помощником одной актриски третьего плана. Но он был таким помощником, что затмевал саму звезду. В Лапе — этом неформальном, богатом проститутками, сутенерами и другими криминогенными элементами районе города — Жоао дерется на улицах и сановится эдаким папиком в суррогатной семье, состоящей из очаровательной проститутки Лауриты, ее маленькой дочки, его любовника Ренатиньо, проститута Табу, который любит переодеваться в женщину даже когда делает домашние дела, и владельца клуба «Голубой Дунай» Амадора, который становится их общим вторым домом. Именно в этом клубе начался путь Жоао к сцене, именно там родился его сценический образ как Мадам Саты. Но однажды он нападает на одного подвыпившего клиента, который оскорбляет его… Так Жоао оказывается в тюрьме.

Сатирический и крайне провокационный фильм прослеживает некоторую параллель между двумя периодами в жизни Бразилии: рабовладельческим обществом XVII-го века и современностью. Что общего между двумя историческими эпохами? Режиссёр считает, что ответ — это расовые отношения и экономическое неравенство.

Эрмилия родилась и выросла в бедном городке на северо-востоке Бразилии. Несколько лет она провела в Сан-Паулу, откуда вернулась с младенцем на руках. Первое время девушка ожидает приезда мужа, но вскоре понимает, что тот никогда не появится. Пытаясь поправить материальное положение, Эрмилия берёт псевдоним Суели и решает разыграть своё тело в лотерею между мужчинами города, победитель сможет провести с ней ночь.

В небольшой деревне неподалеку от сахарной плантации и спиртового заводика подлый и бедный Хейтор эксплуатирует свою шестнадцатилетнюю внучку Оксилиадору, заставляя ее показывать себя за деньги проезжим шоферам, остановившимся на бензозаправке. Группа местных хулиганов проводит время в оргиях с проститутками и марихуаной, а садист Сисеро домогается Оксилиадоры…