Ральф Итон имеет несколько личных проблем: он страдает от избыточного веса и от неконтролируемого заикания. У такого парня можно запросто стащить деньги или ланч. Но у героя есть особый талант — это способность изобразить любую голивудскую знаменитость. Для него это идеальная маскировка, чтобы скрыть своё заикание и уверенность в себе. Однажды Ральф влюбляется в красивую, но слепую девушку-художника.

Чарльз Бремер, отшельник, собиратель редких цветов и произведений искусства каждую среду приглашает к себе натурщицу и платит ей за то, что она исполняет стриптиз под его любимую музыку.

Во время поездки по Австралии психоаналитик Сэм Фрэнкс спасает очаровательную девушку, бросившуюся с моста в реку. Придя в себя, она не может вспомнить, кто она и что с ней случилось, но Сэм считает, что тайна ее личности кроется в его трагическом прошлом. Он уверен, что спасенная им незнакомка — подруга его детства, пропавшая без вести при весьма странных обстоятельствах.

Скрипач и композитор Томми Маттиас учится в Британской консерватории, он слышит музыку в звуках лондонской подземки и стрекотании сверчков. 22-летний парень восстаёт против традиций классической музыки, его педагог-профессор относит Томми к типу творца-новатора, который сможет возродить умирающую оперу.