Фэн — молодой человек, одержимый любовью к музыке и мечтающий о сольной карьере. Однажды он встречает девушку Садао и влюбляется в нее с первого взгляда. Уже через месяц, вопреки воле отца Садао, влюбленные женятся. Фэн и Садао наслаждаются своим счастьем до тех пор, пока молодого человека не призывают в армию.

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в декабре 1998 года. В демилитаризованной зоне в джунглях Таиланда терпит крушение самолет. Единственной выжившей в катастрофе становится группа трансвеститов. Потерянные в горных джунглях, спасаясь от разрывов бомб (в этих местах разворачивается вооруженный конфликт между правительственными войсками и бандой сепаратистов) и погонь враждующих друг с другом местных племен, герои фильма стараются найти дорогу домой. На помощь им направлена группа спецназа. Военным сложнее всего не действовать под постоянной угрозой жизни, а найти общий язык с «переделанными мужчинами». Первым нужно это сделать, чтобы выполнить боевую задачу, а вторым — чтобы выжить.

Спецагент из Японии идёт по следу главаря якудзы, извращенца и убийцы. Тот как раз совершил очередной «подвиг », убив во время соития, актёра шоу трансвеститов. Но вот незадача, был свидетель — «соседка ». На Лили начинается охота. И вот когда от мести мафии, кажется, уже не уйти, вдруг появляется наш герой. Он спасает жизнь Лили, тем самым разжигая страсть в «её » душе. Но он-то натурал, и кстати, уже положил глаз на местную красотку-полицейского. Лили не сдаётся и пытается противопоставить женским чарам свои. Время-то есть. Агент и девушка вынуждены быть всё время рядом с Лили, защищая от постоянных нападений мафии.