Во время поездки по Тибету ботаника Глендона кусает в руку гнусное создание. После находки таинственного растения, которое распускается только при лунном свете, он возвращается вместе со своей экспедицией в Лондон. Когда в своей лаборатории Глендон пытается оживить растение, к нему является доктор Йогами, который утверждает, что они встречались в Тибете. Йогами, как впоследствии оказывается, является тем гнусным созданием, которое укусило Глендона — оборотень. Он дает Глендону понять, что превратился в результате укуса в волка. Единственное противоядие — экстракт того растения, которое Глендон привез с собой из Тибета. Но это неправда — экстракт является только временной защитой. Глендон впадает в панику и концентрируется только на ботанических экспериментах. Но желание человеческой крови доводит его до того, что он превращается в волка и начинает охоту на свою жену Лизу и охотится до тех пор пока его не пристреливает полиция.

«Карнеги Холл» самый знаменитый концертный зал Америки, здесь работает простой уборщицей ирландская эмигрантка Нора Рьян. Девушка обожает свою работу, ведь она может целыми днями присутствовать на репетициях великих мировых музыкантов.Однажды она становится свидетельницей ссоры дирижера Уолтера Дамроша с темпераментным пианистом Тони Салерно, который случайно роняет грубую фразу в ее адрес. Этим же вечером Тони приходит в скромную квартиру Норы просить прощения, молодые люди влюбляются друг в друга с первого взгляда и понимают, что созданы друг для друга.Спустя несколько дней они вступают в брак, венцом которого становится рождение их сына Тони, будущей звезды джазовой и классической музыки. Этой семье судьбой уготована непростая роль, именно через призму двадцати пяти лет жизни этих людей мы узнаем, как менялась музыкальная палитра знаменитого концертного зала Америки.