Через ночной и дождливый Берлин катится старое такси. За рулём — Иона, эмигрант из России. До недавнего времени на этом стареньком такси, его сын Саша зарабатывал деньги на всю семью. Лирическая история русского эмигранта, бывшего астрофизика, недавно потерявшего своего сына.

Сибилла Фрёбиш, жена, мама и востребованный архитектор, приезжает в Италию, чтобы провести свой отпуск вдали от привычной обстановки. Однажды она становится свидетелем самоубийства человека, молодой женщины, и это событие сильно шокирует героиню. Сибилла чувствует себя опустошённой, снова и снова возвращаясь мыслями к тому моменту. Что-то внутри неё необратимо меняется, и это новое мироощущение всерьёз ставит под угрозу всё, что наполняло её жизнь смыслом.

Школа магических зверей готовится к своему юбилею. Каждую ночь во дворе школы возникают загадочные подземные проходы. Друзьям и их волшебным питомцам предстоит раскрыть тайну, которая скрывается в глубинах земли.