В простом баре каждый вечер на саксофоне играет обычный человек. Зовут его его Джек. Как и многие другие музыканты, Джек мечтает о признании и славе. Но вот однажды, он встречает красавицу Лидию, которая даёт ему выпить какой-то необычный напиток. Джек теряет сознание, а утром просыпается уже совершенно другим человеком.

Том Карвер оказывается втянутым в противостояние с подростковой бандой. Когда борьба начинает принимать катастрофические масштабы, мир Карвера начинает рушиться, заставляя героя принимать решения, которые навсегда изменят его жизнь.