История напряжённых, насыщенных событиями и эмоциональным волнением дней, предшествующих военному перевороту в Турции в 1960 году. Экономический и политический кризис передан глазами Джамаля, в настоящее время известного художника, который с любовью вспоминает своего отца и дядю, разделявших убеждения конкурирующих партий.

Селение Тепеджик, 60-е годы. Два подростка из небольшого поселка ходят каждый день на работу в город. Мохмед подрабатывает в парикмахерской, а Ресип торгует арбузами. Этих двух юношей связывает страстная любовь к кинематографу. Они ходят в магазины, присматриваются к технике, необходимой для создания фильмов, читают журналы и пытаются научиться этому сложному искусству. В то же время ребята увлечены девушками. Мохмед, например, боготворит Нихал, которая старше его на четыре года и слишком надменна — она презирает его за то, что он крестьянин. Обиженные презрением городских, ребята надеются найти свое спасение в кинематографе. Действительно ли их мечты столь же невозможны, как и лодки из арбузных корок?

Два неудачливых продюсера собираются добиться успеха и признания публики. Оценив исполнительские способности нового кандидата по телефону, они приглашают его в Турцию.