Вторая мировая война. Пилот бомбардировщика майор Пит Сэндидж погибает во время боевого вылета. Неожиданно он обнаруживает себя в потустороннем мире, способным следить за происходящими на земле событиями, но, не имея возможности вмешиваться в них. Он становится ангелом-хранителем для молодого пилота ВВС капитана Теда Рэндалла. Но вскоре Сэндидж замечает, что Рэндалл влюбляется в его бывшую невесту Доринду. Что делать Сэндиджу: прекратить оберегать Рэндалла или дать ему возможность обрести человеческое счастье с Дориндой?

Прекрасная Дора Бракман из числа австрийских беженцев в Англии является тайным агентом нацистов. Она выходит замуж за английского ученого Джима Хезертона, который работает на военной базе, сведения о которой пытается получить Дора, чтобы помочь Гитлеру завоевать Англию.

Скрываясь от преследователя на заброшенном ранчо, Джеб Ренд рассказывает своей молодой жене Терли Коллум историю своей жизни с тех самых пор, как попал в семью Коллумов. Как приютила его Медора Коллум, как он рос вместе с ее детьми — Терли и Адамом. Вся жизнь Джеба проходит перед зрителем в череде странных и необъяснимых событий.