История любви между 18-летней девушкой Софи, которую злая колдунья заключила в тело старухи. В поисках того, кто поможет снять заклятие, девушка отправляется в таинственный замок, где встречает заколдованного демона огня – раба могущественного мага. Софи и огненный демон решают помочь друг другу и противостоять злым чарам…

В основу фильма была положена книга Но-рио Нагаяма, совершившего серию преступлений, среди которых четыре убийства. Опираясь на нее, создатели картины исследуют причины, которые толкают девятнадцатилетних на путь преступлений, анализируют их психологию. Характер главного героя сформировался под влиянием воспоминаний о несчастном детстве. Чувство одиночества ожесточило его, он проходит через обиды, жестокость, безразличие и, доведенный до отчаяния, становится убийцей.

1026 год, Китай. «Шелковый путь» — единственная дорога, соединяющая Восток и Запад, пять тысяч миль захватывающих приключений… История любви молодого человека к девушке императорских кровей, которую он спас, хотя и навлек на себя гнев ее мучителей.

В глухой деревне на севере Японии живут Юми и ее 17 летняя дочь Эмико. Когда-то тут жили двадцать семей, но из-за невозможности прокормиться на бесплодной земле, все соседи разъехались. Муж Эмико тоже уехал в город. Рядом с деревней начинают строить дамбу. Компания посылает в деревушку электрика и водопроводчика, чтобы восстановить подачу воды и электричества. Следом приезжают представитель префектуры и полицейский. Все они бесследно исчезают. Пропадают также Юми и Эмико.Через год на руинах деревни находят человеческие кости. Полиция начинает расследование и обнаруживает останки девяти человек. Мотивы убийств неизвестны. Нет и подозреваемых. Есть только один свидетель — сова, живущая в лесу, по соседству с домом двух женщин.

1865 год. Сёгунат доживает последние годы, но еще способен наказывать своих врагов. Один из них — наемный убийца по имени Изо. Он находится на службе у правителя княжества Тоса, выступившего против дома Токугава. Изо убивает множество самураев сёгуна, но попадает в плен и умирает мучительной смертью. В последнее мгновение сила ярости переносит Изо через пространство и время в современный Токио, где он оказывается среди городских бомжей. Здесь он превращается в новую, усовершенствованную смертоносную машину, а душа Изо, разгневанная муками прошлой жизни жаждет отмщения. Его ответ власть имущим, предшественники которых, казнили его — меч.

Фильм рассказывает о средневековом восстании в японской провинции Чичибу. Тогда около 3000 крестьян, вооружённые бамбуковыми копьями и мечами восстали против экономического произвола Императора.