Доктор Росс проводит на осужденных уголовниках эксперименты на тему ненависти. Но Барбара, которая первая подверглась опыту, становится жертвой припадка. Все другие подопытные также в свою очередь умирают насильственной смертью…

Молодой школьный учитель Дэвид Кэппель только что пережил крайне тяжёлое расставание со своей подругой Сарой. Получив приглашение от старого друга, Дэвид отправляется в «Город Свободы» — что-то вроде летнего лагеря. Всё внутри лагеря полно дружелюбия, хотя Дэвид обратил внимание на то, что место достаточно отдаленное, ворота заперты, а стены очень высокие. «Город Свободы» оказался тренировочным лагерем религиозной секты, где при помощи голодания, изнурения и промывания мозгов новичков превращали в последователей подобного мессии лидера.

В конце 1980-ых руководство Советского Союза начинает отчаянную азартную игру с целью перестроить глобальное равновесие сил. В стратосфере над территорией Соединенных Штатов произведены мощные термоядерные взрывы. Электромагнитный импульс от этих взрывов разрушает национальные коммуникации и компьютерные системы. Америка вынуждена принять советские условия капитуляции: одностороннее разоружение, обвал доллара, и интеграция в военно-экономический блок с Советским Союзом. Конгресс Соединенных Штатов и Президент становятся номинальными главами при советских надзирателях.