Северо-восток Бразилии, наши дни. Работник родео Иремар каждый день занят пыльным и каторжным трудом. Он заботится о быках и занимается транспортировкой животных на грузовиках. Однажды герой задумывается о возможности промышленного изготовления модной одежды. Новая идея нравится Иремару, и он изо всех сил стремится к осуществлению своей мечты.

10 лет назад Алекс Джонсон был на пике славы, когда был членом бойз-бэнда. Но в настоящее время его популярность померкла, и единственное, что его держит на плаву, это — предстоящий брак с уругвайской королевой красоты Вероникой. Но всё переворачивается с ног на голову, когда Алекс застаёт свою невесту в постели отца.

В маленький уругвайский городок Мело, расположенный на границе с Бразилией, собирается приехать сам Папа Римский. Благоверные жители посёлка суетятся и лезут из кожи вон, чтобы как следует подготовиться к долгожданной встрече. Тысячи паломников со всей Латинской Америки готовятся к путешествию, а предприимчивые бизнесмены планируют на этих самых паломниках немало подзаработать. Один из таких предпринимателей, контрабандист Бето, после нехитрого анализа рынка делает ставку на доход от туалетов.

Когда муж Сони Бонет тяжело заболевает, его жена обращается в страховую компанию за оплатой курса лечения, рекомендованного врачами. Но добиться выплат от коррумпированных страховщиков оказывается совсем непросто. Соня пытается спасти жизнь мужа, но борьба с бюрократией и безразличными служащими доводит её до отчаяния, женщину затягивает головокружительная спираль насилия.

Действие фильма происходит в пустыне Гуахира в 1970-х годах. Сюжет вращается вокруг местной семьи, которая погружается в мир торговли наркотиками. Герои обнаруживает, что с помощью этого бизнеса можно разбогатеть и добиться немалой власти. Но вскоре они понимают, что вместе с этим появляются и причины опасаться за свою жизнь.