1870 год. Джентльмен-южанин из хорошей семьи, который путешествует по Западу со своей женой, попадают в лапы к мексиканскому бандиту, который убивает мужчину и насилует его жену.Рассказывается эта история как увиденная тремя главными героями, а затем с точки зрения незаинтересованного свидетеля.

Когда-то, давным-давно, в конце эпохи Муромати, существовал могущественный клан Хатакэяма, вторым сыном главы которого был Наомицу. И была у него возлюбленная, принцесса Ако, с которой они дружили с самого раннего детства. Но счастье длилось недолго — отец принцессы умер и Нобуцуна, старший брат Наомицу, решил силой овладеть Ако. Наомицу бросил всё и бежал с возлюбленной в горы, но и там немилосердная Судьба приготовила для него суровое испытание… Вскоре появился человек, известный под именем Тадзёмару…