Два главных героя — Клифф Мэллори, ставший майором — и его друг-взрывник Миллер выбрасываются с самолета в Югославии, где им предстоит в сотрудничестве с десантным отрядом полковника Барнсби и местными партизанами взорвать крайне важный для немцев мост. Но им противостоит предатель Лесковар…

Англия. Вторая мировая война. Люси — обычная неприметная домохозяйка. Она живет на маленьком безлюдном острове. Однажды, после сильного шторма она находит на берегу еле живого, но чертовски привлекательного мужчину.Оказывается, это законспирированный немецкий шпион, выкравший планы наступления союзных войск, но не сумевший уйти от преследования. Используя свое природное гипнотическое обаяние, он очаровывает бедную Люси. Он — мастер перевоплощения, владеет любыми видами оружия и убивает не задумываясь. За ним охотятся все спецслужбы Англии, а значит, бурный роман с Люси вот-вот оборвется.