Времена японской оккупации Китая. Три ученика школы Хапкидо обучаются в Корее у мастера этого стиля, но приходит время возвращаться и, прибыв в Китай, они организовывают свою школу Хапкидо. Впрочем, этому совсем не рады мастера японских школ, в частности, школа Дзюдо, ученики которой постоянно устраивают погромы в городке. Попытки установить с ними мирные отношения ни к чему не приводят, и героям приходится с кулаками отстаивать свой стиль.

Коварный Крипл Ву является другом отца Лунга, убивший обоих его родителей. Молодой Лунг медленно совершенствуется в технике поединка, отчасти благодаря наблюдению за лучшими мастерами боевых искусств.

Когда шайка гангстеров похищает бывшую подружку Брюса, тот незамедлительно бросается за ними в погоню. А подспорьем ему в грядущей битве будет древняя техника рукопашного боя, позволяющая умертвлять противника одним лишь прикосновением пальцев.

Похищен крупнейший бриллиант, известный под именем «Северный полюс». Все силы полиции безуспешно пытаются выйти на след грабителей.И только спецагенту Лукасу удается разыскать бандита Тон Юна, знающего, где спрятан бриллиант.

У двух соперников Шэна с Юга и Шао с Севера есть один общий враг — Серебряный Лис. Этот Лис здорово навредил ребятам: убил родителей Шао и ограбил дворец Шэна. В одиночку ни Шэн ни Шао не смогли победить Серебряного Лиса, но они решают объединиться, чтоб вдвоем отомстить…

В камере смертников одной из тюрем уже давно сидит арестант Тинг Дьен. Его периодически истязают, пытаясь выведать некую информацию, правда безрезультатно. Однажды в камеру к нему подсаживают Ти Юэня — молодого ученика, обвиненного в воровстве и прилюбодиянии.

Молодого человека Тье, посылает его умирающий отец, чтобы жить с коллегой по кунг-фу в городе. Входя в город, Тье сталкивается с мошеннической аптечной лавкой. Наконец находя друга его отца, Тье делает открытие, что парень управляет мошеннической больницей. Тье становится подчиненным в бригаде, но неспособен сделать любое из плохих дел, которые требуют его боссы. Случайно подслушавшему схему контрабанды наркотиков, Тье избивают и бросают в озеро. Спасенный дочерью главы мошенников он получает работу у бакалейщика и оказывает поддержку официанту в плохом ресторане, но бригада «Плохих» находит его снова. Тье скрывается в храме Шаолинь, изучает кунг-фу владельца «Кулака Прокаженного»…

Лен Чунь Ю живет тихой, обычной жизнью. Он собирается жениться на любимой девушке Хиди и готовится к свадьбе. Все меняется, когда бандиты убивают его лучшего друга и невесту. Лен Чунь Ю берет оружие в руки. И теперь негодяи испытают на себе всю его ярость…