Тору Кихара приговорён к смертной казни за двойное убийство. Но проблема заключается в том, что он совершенно ничего не помнит из-за аварии, в которую он попал в ночь убийства. По заданию неизвестного лица, адвокат Тору нанимает Сёдзи Нанго, старого тюремного охранника, чтобы он помог в расследовании этого преступления за солидное вознаграждение в случае успеха.Нанго берёт себе в помощники Дзюнъити Миками, бывшего заключённого, который недавно отбыл трёхлетний срок за непредумышленное убийство во время драки в баре. Вместе, они узнают подробности преступления, которые, как оказывается, странным образом пересекаются с собственным прошлым Дзюнъити. Но какое отношение он имеет к этому делу? И что в действительности произошло десять лет назад?

Герой этой картины, скромный клерк Ямашито, жил нормальной и спокойной жизнью: имел хорошую работу и красивую жену. Но однажды он получил письмо, в котором некий «доброжелатель» сообщал о том, что жена его завела любовника. Когда Ямашито узнал, что это правда, то взял нож и зарезал свою благоверную.После этого он в залитом кровью дождевике сел на велосипед и поехал сдаваться полицейским… За те восемь лет, которые Ямашито отсидел в тюрьме, он сильно изменился. Выпущенный на поруки убийца теперь имел необычного, но преданного друга, который понимал его, как никто другой, и не говорил ему то, что он не хотел слышать. Этим другом был обыкновенный угорь…

Действие происходит в XIX столетии в японской деревушке, пораженной голодом. Чтобы не умирать голодной смертью, жители ввели ритуал умерщвления бесполезных членов сообщества: новорожденных мальчиков просто убивали, а пожилых людей их собственные дети относили на вершину горы Нараяма и оставляли умирать. Орин — женщина 69 лет должна умереть. Ее сын не хочет выполнить ритуал, но того требует мать, верная традиции. Найдя жен своим детям, она начинает последний подъем на вершину, привязанной к спине сына.

1901 год. Ихэйдзи Мураока, сбежав с рыбачьей шхуны, добирается вплавь до Гонконга в надежде начать торговлю и быстро разбогатеть. Однако всё, что ему удается, это стать помощником парикмахера. Через два года консульство посылает его шпионить за строительством железной дороги, которое Россия ведет в Маньчжурии. Несмотря на неудачу своей миссии, он одержим идеей продвижения японских интересов на континент. Для этого, по его мнению, как нельзя лучше подходят бордели с японскими девушками. Его верной соратницей становится давняя возлюбленная Сихо. В Малайзии, куда Ихэйдзи переносит свою бурную деятельность, он встречает сильного соперника в лице китайца Вана, контролирующего местный преступный мир. Кроме того, Ван страстно влюблен в Сихо, и она отнюдь не равнодушна к его чувствам.