Анекдотичные сценки из их повседневной жизни Назарета, маленькие абсурдные моменты будней и создают основную часть сюжета фильма. Неизбежны столкновения палестинцев с еврейской частью населения, в особенности с вездесущей израильской полицией. Но сквозь абсурд, как нам известно из пьес Ионеско и Беккета, проглядывает особенная, выкристаллизованная правда, очищенная от шелухи общепринятых норм и установок.

События фильма происходят в конце 1984 года, когда руководителями государства Израиль было решено привезти на Святую Землю несколько тысяч репатриантов из Эфиопии, которые проживали в трудных условиях в пустыне. Больная женщина, спасая своего сына, посылает его в Эрец Исраэль, но сама остаётся в Эфиопии.В Израиле мальчика усыновляет семья выходцев из Туниса и вскоре он становится полноценным гражданином Израиля с гордым именем Шломо, несмотря на то, что мать воспитала его христианином. Он ощущает себя израильтянином, выходцем из Туниса, носителем французской культуры, не забывая о своих корнях. Впрочем, трудности абсорбции не миновали его. Он страдает от расизма, ему постоянно напоминают о тёмном цвете кожи.