Фонг Сай-Юк был лучшим мастером кунг-фу из Кантона времен династии Манчжу. Волею судеб Фонг оказывается перед необходимостью вступить в боевой турнир, победитель которого получит руку красавицы Тинь Тинь.Идея женитьбы таким путем кажется ему сомнительной, тем более, что драться придется с матушкой невесты, свирепой Шью Хуань! А тем временем над семьей Фонга нависает беда: над его отцом, членом враждебного императору общества Красного Лотоса, нависает смертельная опасность.

Возвращение легендарного мастера Востока на поле битвы. На этот раз ему предстоит сражение не на турнире, а на просторах своей страны. Фонг Сай-Юк вступает в тайное общество «Красного Лотоса», которое борется за свержение правителя династии Манчу.Но на пути к достижению цели он должен пройти не только через трупы врагов, но и через испытание своих чувств. Бой продолжается, и за каждым темным углом может таиться враг.

Темной дождливой ночью деревенский кузнец находит на улице умирающую молодую женщину с младенцем на руках. Женщина говорит, что ее мужа подставили и посадили в тюрьму и просит позаботиться о Фрэнке (ребенке), после чего умирает. Прошло 10 лет. Однажды вечером, Фрэнк собирал на холме дрова и встретил беглого каторжника. Он приносит ему еду и инструменты, чтобы снять кандалы, а каторжник, узнав имя мальчика, говорит, что он знал отца Фрэнка. И просит мальчика усердно учиться и посвятить свою жизнь медицине, став врачом. Идут годы. Фрэнк учится в медицинской школе, а анонимный отправитель высылает ему деньги на учебу. Закончив обучение Фрэнк возвращается в родную деревню и хочет открыть больницу для бедных людей. Но в деревне уже есть больница, которой владеет самый богатый человек в округе Джэк То. Ему не нужны конкуренты и он всеми силами старается задавить Фрэнка…

Профессиональный игрок Сау выходит из тюрьмы, и прямо на выходе его ловят бывшие дружки, у которых к Сау «предложение, от которого невозможно отказаться». Тем не менее, парень не собирается возвращаться к играм и уходит от преследования, прячась в доме незадачливой патрульной Тин, у которой вечные проблемы с деньгами из-за ее пристрастия к азартным играм. Ему нужно жениться, чтобы получить возможность поселиться в Гонконге, и за это он готов заплатить столько, сколько понадобится.

Кантонская оперная труппа прибывает на остров Ченг Чау, чтобы выступить перед богатым вельможей, который хочет женить своего племянника Дика на звезде труппы Ах Джи. Сразу после прибытия компания начинает страдать от нападок приведения Катшит. Однако вскоре появляется целая серия привидений, которых послали докучать дяде и одному из старых актеров.