Нин Цай Шэнь спустя несколько лет приходит снова в места, в которых происходили события первого фильма. И снова ему ничего хорошего это не приносит… Сначала его бросают в тюрьму и готовятся казнить, приняв по ошибке за убийцу. Сбежав из тюрьмы, он приходит снова в зачарованный лес и храм Орхидеи и встречает там девушку, как две капли воды похожую на его любовь — Ниех Хсиао-Цзин. И она его не помнит и не знает… И снова вместе с девушкой, её братьями и сестрами, и оказавшимися снова поблизости даосскими монахами он вступает в сражение с призраками храма во главе с коварной Старшей Жрицей. И снова после одержанной победы он и Йен Че-Сияа остаются одни. ..

В начале XX века во время японской оккупации Китая самураи, кичившиеся своим непобедимым каратэ, жестоко убили миролюбивого учителя кунг-фу Хо. Деморализованный народ даже не помышлял о сопротивлении. Устрашились все, кроме Жень Чена, самого одаренного ученика погибшего мастера.Узнав о случившемся, герой клянется во что бы то ни стало отомстить убийцам. И когда приходит час возмездия, стонущий под пятой захватчиков Шанхай превращается в поле грандиозной битвы между дерзким одиночкой и сонмом опаснейших врагов.