Его зовут Джош. Он простой нью-йоркский парень, подрабатывающий клоуном в городском парке. Друзья считают его чудаком, ведь ему за тридцать, а он по-прежнему одинок. Ему твердят, что он слишком робок. А он всего лишь ждет ту единственную, которой он сможет всецело посвятить свою жизнь. Ее зовут Дорин. Она — мать-одиночка, работающая официанткой в местном кафе и ожидающая своего принца на белом коне. Однажды они встретились, и жизнь каждого изменилась навсегда. Джош понял, что влюблен без ума, а Дорин убедилась, что принцы бывают не только в сказках…

Жокей Дамиан Оливер незадолго до Кубка Мельбурна теряет своего брата, трагически погибшего в результате несчастного случая. Эта смерть вызывает у него другие, не менее тяжелые воспоминания о том, как много лет назад, упав с лошади, погиб и его отец. Несмотря на это, пройдя через ряд поражений, Дамиан выходит на старт Кубка Мельбурна 2002 года, главный забег которого обещает один из самых волнующих финалов в спортивной истории страны.