Когда бывший мафиозо Кармино Паскуале дает показания на своего босса, за ним начинается оживленная охота. Особенно жаждет встречи наемный убийца Малыш Никки Капуччио, и отнюдь не для того, чтобы хлопнуть с ним по пивку. И тогда ФБР включает Кармино и его семью в программу защиты свидетелей. Теперь они — семья Чизменов, и их новое место жительства — мормонская община. Это безумно нервирует Кармино, ведь здесь нельзя достать даже чашку кофе, не говоря уж о выпивке. Да и адаптироваться в новом обществе без разборок и понятий оказывается совсем не просто…

Жокей Дамиан Оливер незадолго до Кубка Мельбурна теряет своего брата, трагически погибшего в результате несчастного случая. Эта смерть вызывает у него другие, не менее тяжелые воспоминания о том, как много лет назад, упав с лошади, погиб и его отец. Несмотря на это, пройдя через ряд поражений, Дамиан выходит на старт Кубка Мельбурна 2002 года, главный забег которого обещает один из самых волнующих финалов в спортивной истории страны.