Первоклассный сыщик Шерлок Холмс впервые заговорил на экране! На сей раз, противником Холмса и его друга доктора Ватсона станет злобный профессор Мориарти. К нему великого сыщика приведет расследование убийства капитана корабля и таинственное исчезновение сына покойника, который после смерти отца становится главным подозреваемым.

Судно Сэма Уалана бросает якорь в карибском порту Тимариндо. Напившись на берегу, Сэм возвращается на корабль и обнаруживает, что кто-то подбросил на борт маленького мальчика. Он принимает решение отвезти ребенка в Нью-Йорк и нанимает ему няню, девушку по имени Салли Кларк. Хотя на самом деле Салли работала в дансинг-холле, она представляется Сэму дочерью недавно умершего миссионера.

Тело неизвестной женщины оказывается в украденном автомобиле, брошенном в нью-йоркском парке, и единственной подсказкой, с которой должны работать детективы по этому делу, является татуировка на ее руке и тот факт, что кто-то попытался уничтожить труп, чтобы избавиться от улик…

Проживающий в многоквартирном доме в Нью-Йорке двенадцатилетний мальчик однажды ночью становится свидетелем убийства двумя людьми пьяного моряка. Но никто не верит мальчугану, даже его собственные родители, принимающие его рассказ за очередную выдумку. Постепенно над парнем начинают сгущаться тучи…