В 1870-е годы Якобина, дочь немецких эмигрантов, проживающих в южной части Бразилии, утверждает, что Иисус Христос явился к ней. Она меняет свои мировоззренческие взгляды, нарушая ультраконсервативный образ мыслей и привычки местных жителей. Начиная исповедовать новую религию, Якобина рассказывает, что возможно исцеление тела через очищение души, что счастье и равенство могут быть достигнуты при жизни. Эти идеи имеют широкую поддержку у населения, что очень беспокоит представителей протестантской церкви и политиков. Последние просят вмешательства имперской армии, и, после смерти Якобины, те истребляют последователей новой религии.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю коммунистки Ольги Бенарио-Престес (1908-1942). Ольга Бенарио, еврейка из Германии, с юности увлеклась коммунистическими идеями. В 16 лет она порывает со своей буржуазной семьей, оставляет Мюнхен, где родилась, и приезжает в Берлин. В столице становится активисткой компартии. Преследуемая полицией, она спасается бегством в Москву, где проходит военную подготовку. В 1935 году ей поручают сопровождать бразильского коммуниста Луиса Карлуса Престеса в Бразилию, где он должен возглавить коммунистическую революцию. В пути она влюбляется в него. Революция проваливается, Престес и Ольга арестованы.

Священник Марсело Роси посещает юношеский исправительный центр, где встречает Пауло, одного из задержанных, и дарит ему Библию.

1752-ой год. Гаспар де Фроис, врач и писатель, прибывает в Бразилию на корабле португальских колонистов. Он ведёт дневник, где описывает впечатления о своей поездке. Герой переносит на бумажные страницы воспоминания о голоде и опасных болезнях на борту корабля, а затем и свои впечатления о новой стране, где он непременно должен освоиться и встретить свою любовь.