17-летняя Бьела после смерти отца покидает кофейную плантацию и едет в город, где живет ее кузен Конрад со своей женой Констансой, которая хочет приобщить деревенскую девушку к жизни общества. Бьела также встречает юношу по имени Модесту, который ей нравится.

Бразилия без прикрас — фавелы, трущобы, разгул преступности, притоны, кислотная молодежь, свободная любовь, наркоторговля и т. п. На этом фоне гарный чернокожий хлопец, которого все зовут PQD, приезжает в Сан-Паулу в поисках журналистки МТV по имени Кака, до этого снимавшей в Рио репортаж о музыкантах фавел.

Если бы Сатана искал местечко для филиала ада на Земле, ему не пришлось бы долго возиться. Наверняка им стала бы тюрьма Карандиру, самое жуткое исправительное заведение в Бразилии.Фантастическая антисанитария, отвратительная еда, охранники-садисты и нарушения всех мыслимых прав человека сделали ее печально знаменитой задолго до того, как однажды в 1992 году доведенные до отчаяния заключенные Карандиру подняли мятеж.Полиция с огромным трудом потопила восстание в крови, убив 111 человек. В итоге, из-за разразившегося международного скандала властям пришлось разрушить тюрьму до основания как символ национального позора.

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю коммунистки Ольги Бенарио-Престес (1908-1942). Ольга Бенарио, еврейка из Германии, с юности увлеклась коммунистическими идеями. В 16 лет она порывает со своей буржуазной семьей, оставляет Мюнхен, где родилась, и приезжает в Берлин. В столице становится активисткой компартии. Преследуемая полицией, она спасается бегством в Москву, где проходит военную подготовку. В 1935 году ей поручают сопровождать бразильского коммуниста Луиса Карлуса Престеса в Бразилию, где он должен возглавить коммунистическую революцию. В пути она влюбляется в него. Революция проваливается, Престес и Ольга арестованы.