Отправной точкой сюжета новеллы служит смерть сенатора Петронио Параньоса. Сенатор умирает во время дачи интервью журналистке Магали Сантанне, которую интересует его роман с молодой девушкой по имени Арлети. Арлети — амбициозная личность, решившаяся забеременеть от сенатора путём искусственного оплодотворения. Магали приходит брать интервью у сенатора в номере мотеля (таковым было его условие) и становится свидетелем его смерти. Дальше начинается расследование по делу о смерти сенатора, которым руководит детектив Аристенио Катандува, кодовое имя которого «Арапонга» (в переводе означает «Птица-колокольчик»). Арапонга работает нынче на федеральную полицию, но по-прежнему является сторонником идей «эпохи военного режима». При чём он всячески пытается убедить своё начальство в том, что необходимо возродить Национальную Службу Информации, политический полицейский орган «эпохи военного режима». Арапонге в расследовании помогает информатор Тука Майя — мошенник, который устраивается работать в ту же газету, где работает Магали. Хотя сказать, что он «помогает» Арапонге вряд ли можно: он скорее поставляет ему лживую информацию…

Фильм, основанный на реальных событиях, рассказывает историю коммунистки Ольги Бенарио-Престес (1908-1942). Ольга Бенарио, еврейка из Германии, с юности увлеклась коммунистическими идеями. В 16 лет она порывает со своей буржуазной семьей, оставляет Мюнхен, где родилась, и приезжает в Берлин. В столице становится активисткой компартии. Преследуемая полицией, она спасается бегством в Москву, где проходит военную подготовку. В 1935 году ей поручают сопровождать бразильского коммуниста Луиса Карлуса Престеса в Бразилию, где он должен возглавить коммунистическую революцию. В пути она влюбляется в него. Революция проваливается, Престес и Ольга арестованы.