У Феликса уникальная память, однако всю свою жизнь он использует свои способности в криминальных целях. В последнее герой помогает вице-губернатору в одном из крупных приморских городов проворачивать большие аферы. Однажды Феликс знакомиться с байкершей Юлей и решает начать жизнь с нуля. Однако чиновник, желая вернуть ценного кадра назад, отдаёт распоряжение убить Юлю. Феликс хочет мстить и решает дать обвинительные показания в суде на бывшего руководителя. Чтобы защитить его, силовики отправляют героя на пластическую операцию, перевозят в Санкт-Петербург и дают ему новое имя.

Однажды шестилетний Алешка обрел друга в лице заядлого охотника дяди Вити, пообещавшего мальчугану взять его осенью на охоту. С тех пор Алешка ждал наступления осени и серьезно готовился к охоте. Но дядя Витя не помнил своего обещания. А когда пора охоты наступила и Алешка понял, что его обманули, он поделился своей обидой с родителями — и папа сделал все, чтобы охота состоялась.

В отделе ГУИН появляется новый сотрудник по имени Максим. Ожидавший совсем другой атмосферы герой разочарован пассивностью и инертностью работающих здесь людей. Но, как потом оказалось, их спокойствие сохранятся лишь до той поры, пока кто-нибудь из осуждённых убийц не ударится в бега. И тогда эти гончие пускаются в погоню.