Эмили, жена богатого Стивена Тейлора, вступает в романтические отношения с художником Дэвидом Шоу. Осознав это дело, Стивен расследует прошлое Дэвида и посещает его студию, чтобы сообщить любовнику жены, что знает о его тюремных сроках за мошенничество в отношении богатых дамочек, и предлагает художнику полмиллиона долларов за убийство Эмили.

Генри Фонда играет музыканта Мэнни Балестреро, человека, переполненного скрытой яростью из-за своего ошибочного ареста. Вера Майлз, в роли его подавленной горем жены Роуз, которую суровые испытания доводят до сумасшествия.

Джон Сингер — молодой симпатичный и очень добрый человек страшно одинок из-за своей глухонемоты. Единственного близкого ему человека толстяка и сладкоежку-клептомана Спироса Антанопулоса из-за его постоянно мелкого воровства упекают в психушку. И тогда Джон перебирается в небольшой городок поближе к клинике.