Неподкупный комиссар решил очистить полицию от «оборотней в погонах». Блейк так зол, что «чистит нюхалку» бывшему другу на глазах у авторитета Крюгера. Крюгер же давно имеет виды на Блейка, который знает изнанку Нью-Йорка, как никто другой в городе. «Бывший» полицейский наконец-то соглашается на предложение короля рэкетиров, и они начинают работать вместе. Но это совсем не нравится правой руке Крюгера Нику «Психу» Феннеру, который считает Блейка стукачом. Тем временем комиссар Макларен, очистив ряды правоохранительных органов от пособников мафии, начинает крупномасштабную войну против организованной преступности. Нити расследования ведут в коридоры высшей власти…

Эл Робертс отправляется автостопом в Лос-Анджелес к своей девушке. Внезапно он обнаруживает, что мужчина подвозивший его, мертв. Он решает спрятать тело и выдать себя за владельца машины. На заправке он знакомится с Верой, которая раскрывает обман и принимается шантажировать Эла.

Доктор Игорь Марков встречает девушку, поразительно напоминающую его покойную жену, и влюбляется в неё. Но завоевать сердце красотки сумасшедший учёный решает особым образом — для этого он планирует сначала заразить её отца жутким вирусом, а потом вылечить его, подтвердив таким образом свою гениальность.